Upadłość firmy Believer Meats – niegdyś jednego z najhojniej finansowanych graczy w sektorze mięsa hodowlanego – wchodzi w nowy etap. Jak wynika z dokumentów złożonych 16 września do Business Court w Karolinie Północnej, dwaj główni wierzyciele zabezpieczeni spółki rozważają wspólną ofertę na jej zakład produkcyjny w Wilson.
Kluczowi wierzyciele chcą przejąć aktywa
Gray Construction oraz Ameris Bank – dwa podmioty, którym Believer Meats zalega pieniądze – prowadzą zaawansowane rozmowy o nabyciu zakładu i powiązanych aktywów. Transakcja miałaby zostać sfinansowana w formie tzw. credit bid, czyli zaliczenia części istniejącego zadłużenia na poczet ceny zakupu, uzupełnionego gotówką.
Gray Construction pozwał spółkę w zeszłym roku, domagając się 36,4 mln dolarów za prace projektowe i budowlane przy obiekcie w Karolinie Północnej. Z kolei Ameris Bank udzielił pożyczki w wysokości 25 mln dolarów, zabezpieczonej pierwszeństwem na rachunkach bankowych, maszynach i urządzeniach dłużnika.
Syndyk: umowa możliwa w ciągu 10–14 dni
Kevin Sink, syndyk wyznaczony do przeprowadzenia postępowania, poinformował sąd, że otrzymał już wstępny term sheet od Gray Construction i kontynuuje negocjacje. Jak podkreślił, ewentualna transakcja wymagać będzie zgody sądu oraz będzie otwarta na konkurencyjne oferty.
„Każde takie proponowane nabycie będzie przedmiotem wniosku złożonego do tego sądu. Syndyk przewiduje złożenie takiego wniosku w ciągu najbliższych 10–14 dni” – napisał Sink w raporcie statusowym.
Planowany proces sprzedaży ma objąć 21-dniowy okres na zgłaszanie zastrzeżeń i ofert przebijających, a w razie pojawienia się dodatkowych propozycji – aukcję.
Zainteresowanie zakładem nie słabnie
Mimo że UPSIDE Foods wycofało w sierpniu swoją ofertę wartą 50 mln dolarów, zainteresowanie aktywami Believer Meats pozostaje wysokie. Według Sinka wiele podmiotów odwiedziło zakład w Wilson i podpisało umowy o zachowaniu poufności, aby uzyskać dostęp do informacji o dłużniku.
„Co prawda nie otrzymano dodatkowych ofert [poza wycofaną propozycją UPSIDE Foods], jednak zainteresowanie przenoszonymi aktywami wydaje się równie wysokie jak przed ostatecznym terminem składania ofert” – czytamy w raporcie.
Syndyk zaznaczył jednocześnie, że Gray Construction i Ameris „nie zamierzają finansować postępowania upadłościowego przez kolejny dłuższy okres”.
Historia upadłości i sprzedaż aktywów
Believer Meats, działająca wcześniej jako Future Meat Technologies Inc., zaprzestała działalności w grudniu ubiegłego roku. Spółka pozyskała blisko 400 mln dolarów od inwestorów, w tym ADM Ventures i Tyson Ventures. W lutym została objęta postępowaniem upadłościowym, a syndyk uzyskał zgodę sądu na sprzedaż amerykańskich aktywów.
Na sprzedaż wystawiono m.in. zakład produkcyjny w Wilson o wartości 150 mln dolarów wraz z bioreaktorami, zbiornikami do mediów i procesowymi, wirówkami, systemami zamrażania, instalacjami ściekowymi oraz systemami automatyki i kontroli produkcji. Transakcja obejmuje również wybrane aktywa niematerialne, takie jak pozwolenia i licencje. Wyłączono z niej część sprzętu leasingowanego przez CSC Leasing i Roberts Oxygen Company.
Własność intelektualna w rękach izraelskiego syndyka
Osobno toczy się sprzedaż własności intelektualnej Believer Meats. Yoel Freilich, izraelski syndyk odpowiedzialny za ten proces, poinformował, że otrzymał oferty od kilku podmiotów z branży.
Sprawa sądowa toczy się przed North Carolina Business Court pod sygnaturą 2025-CV-S5578. Powodem jest Gray Construction Inc. (działająca jako James N Gray Company), pozwanym – Future Meat Technologies Inc. (działająca jako Believer Meats), a interwenientem i powodem – Ameris Bank.
Przyszłość zakładu w Wilson pozostaje niepewna, ale tempo działań wierzycieli sugeruje, że rozstrzygnięcie może zapaść w najbliższych tygodniach.
